Италианският отговор на "Фантазия" на Дисни е пародия на оригинала. Режисьорът е вкарал гротесков оркестър от бабички, невротизиран аниматор и гневен режисьор. Натурните кадри са пълни с хумор и са решени в традицията на немите комедии. Всичко това е в остър контраст с педантичните и скучни интермедии на Дисни. Но онова, което прави този филм шедьовър е анимацията. Всяка музикална пиеса е анимирана в различен стил, демонстриращ най-доброто от италианската школа.

Когато мистериозното изобретение на Ван Хелсинг, "трансформиращият лъч", се проваля - Драк и неговите приятели чудовища се превръщат в хора, а Джони се превръща в чудовище. В техните несъответстващи тела: Драк, лишен от силите си, и буен Джони, обичащ живота като чудовище - трябва да се обединят и да се надпреварват по целия свят, за да намерят лек, преди да е станало твърде късно и преди да се подлудят взаимно. С помощта на Мейвис и забавната човешка тайфа на Драк, горещината напредва да се намери начин те да се превърнат обратно, преди трансформациите им да останат за постоянно...

Четирима възрастни джентълмени си споделят тайна, която от 50 години мъчи всеки един от тях. Синът на единия от тях мистериозно пада от прозорец и умира. Когато идва на погребението на брат си, другият син е убеден, че не става въпрос за случайно падане или самоубийство. След известно време бащата също намира смъртта си като пада от висок мост. Няма как смъртта на баща и на сина да не е свързана.