Lenny ir Amanda įsivaikino sūnų Maksą, kuris yra tikras genijus. Jeigu vaikas genialus, tai jo tėvai taip pat turėtų būti neeilinės asmenybės. Koks nusivylimas apima Lenny, kai jis sužino, kad Makso tikroji mama yra prostitutė…
Elfų mokykloje tarp mažiukų, “normalių” elfukų, tokių kaip vaikai sutinka sapnuose ir realybėje, kėdėje pūpso milžiniškas žaliakelnis aukšta kepure. Kas jis toks? Kaip čia atsidūrė? Juk tokių elfų nebūna! O istorija čia paprasta: prieš daug metų mažylis įsiropštė į Kalėdų Senelio dovanų maišą. Senelis grįžo į gimtuosius namus, priklydėlį įsivaikino elfų šeimynėlė, pavadino jį švelniu Bičiulio vardu ir augino kaip savo vaikelį. Tačiau, kai mažiukas išaugo į normalaus ūgio žmogėną, atsirado galybė problemų. Tiesiog jis niekur nebetilpo! Miniatiūriniai elfų namai jam tapo per ankšti, jis kliūdavo visur, kur tik pasisukdavo, pridarydavo galybę nemalonumų visai pasakiškai bendruomenei. Tada Bičiulį užauginęs elfas patarė netikram sūnui keliauti pas žmones, rasti biologinius tėvus ir bandyti prisitaikyti Niujorke.
Jaunasis Ignacijus, kurį draugai vadina tiesiog Naču, užaugo nuošaliame Meksikos vienuolyne, kuriame liko dirbti virėju. Deja, šventoji vieta susiduria su dideliais finansiniais sunkumais – vienuolynui ir jame veikiančiai našlaičių prieglaudai pradeda nejuokais grėsti uždarymas. Štai tada pasipiktinęs Načas sugalvoja savo genialų planą. Jis tampa imtynininku "lučadoru" ir pradeda už pinigus dalyvauti juokingose ir itin keistose imtynėse be taisyklių, Meksikoje vadinamose "lucha libre". Tiesa, į nelegalių kovų arenas herojų gena ne tik altruistiniai norai padėti vargšams našlaičiams. Načas taip pat svajoja padaryti įspūdį jaunai gražiai vienuolei Enkarnasjon, neseniai apsigyvenusiai vienuolyne...
Elvudą Bliuzą pagaliau paleidžia iš kalėjimo. Jis tuoj puola daryti gerus darbus - žinoma, paskatintas vienuolės sesers Merės. Elvudas turi žūtbūt gauti pinigų vaikų ligoninei. Vienintelis teisėtas būdas – vėl suburti savo senąją grupę ir Naujajame Orleane laimėti didįjį muzikinį apdovanojimą. Tačiau Elvudui ir vėl nesiseka. Jį persekioja policija ir rusų mafija...