Aizeks ir divreiz šķīries rakstnieks no Ņujorkas, kurš ir pametis darbu un baidās, ka gaidāmā grāmata viņam nenesīs lielus ienākumus. Viena no viņa bijušajām sievām arī raksta grāmatu par viņu kopā pavadīto laiku. Viņš satiek nedaudz pretenciozo Mēriju, kura tiekas ar Aizeka precēto draugu Jeilu. Sākotnēji viņš Mērijai neiepatīkas, bet tad raisās interese un viņi iemīlas…
Students Džefrijs Boumonts atgriežas dzimtajā mazpilsētā pēc tam, kad viņa tēvu piemeklējusi sirdstrieka. Atradis pamestā pļavā cilvēka ausi un sapratis, ka policija neļaus viņam iesaistīties izmeklēšanā, Džefrijs pats cenšas atrisināt šo mistēriju, iesaistot arī izmeklētāja Viljamsa meitu Sendiju, kurai pret puisi rodas simpātijas. Jauniešiem ir aizdomas, ka notikumā iesaistīta skaistā dziedātāja Dorotija Valensa. Pamazām Džefrijs tuvojas Dorotijas tumšajai, sagrozītajai pasaulei, kur sastopas ar šķietami mūžīgā seksa trūkumā dzīvojošo psihopātu Frenku Būtu un iepazīst mazo, jauko pilsētiņu no pavisam citas puses.