Thelma har nettopp flyttet fra sin religiøse familie på Vestlandet for å studere i Oslo. På lesesalen får hun plutselig et voldsomt anfall. Samtidig treffer hun medstudenten Anja og de to blir trukket mot hverandre på mystisk vis. Thelma blir overveldet av følelser hun ikke tør å anerkjenne, anfallene blir flere og farligere, og legene har ingen forklaring. Hun velger å holde disse hendelsene skjult for sine foreldre. Skremmende og overnaturlige krefter presser seg frem og en dag forsvinner Anja sporløst.

Seth er en rastløs engel i Los Angeles som blir forelsket i hjertekirurgen Maggie Rice. Hans følelser er gjengjeldte. Han blir tvunget til å velge mellom å forbli en engel eller forvandles til et menneske, med alle sine feil og skavanker. Maggie føler seg tiltrukket av den fremmede, men er selv forlovet med en lege. Det hele virker håpløst inntil Seth finner ut at han har muligheten til å bytte vingene med et liv på jorden. Dette er en amerikansk nyinnspilling av den tyske regissøren Wim Wenders' film En himmel over Berlin.