אנדרו, סטודנט צעיר בקולג', חולם להיות מתופף ג'אז מצליח. המורה שלו למוסיקה, פלטשר מעביר אותו משטר לימודים אינטנסיבי ולא שגרתי. שיטת הלימוד של פלטשר מוכיחה עצמה וגורמת לאנדרו לצבור ביטחון עצמי כמתופף, אך מרחיקה אותו מאביו, מחברתו ומחייו הקודמים.
סיפור חייו של הזמר המוזר, ג'רי לי לואיס, אחד הקולות הבולטים במוזיקה הפופולרית של שנות ה-50 וה-60, על פי ספרה הביוגרפי של אשתו מיירה (המגולמת על ידי וינונה ריידר). דניס קווייד מפתיע בתפקיד לואיס המופרע והסנסציוני (האיש שרצה להראות לאלוויס מאיפה משתין הדג) שהתסיס, ולעיתים אף הכעיס מאוד את הסצינה ואת הציבור כאחד. מיירה, דרך אגב, הייתה עדיין קטינה כשהוא נשא אותה לאישה. עם אלק בולדווין וטריי וילסון. ביים: ג'ים מקברייד (עד כלות הנשימה, שחיתות בגדול)