1950년대 취리히의 젊은 교사가 성전환 스타와 사랑에 빠지지만 자신의 계층적 딜레마와, 동성애에 대한 사회적 인식으로 인한 갈등을 겪는다. 결국 그는 유럽에서 LGBT 인권 그룹에 시초로 알려진 단체를 만들고, 활동하기 시작하는데...
14세의 엘리아스는 새로운 이웃인 알렉산더(14)에게 끌린다. 곧 그는 처음으로 진정한 사랑에 빠졌음을 깨닫는다. 친구와 가족과의 교류는 답을 얻기보다 오히려 더 많은 질문을 가져오고, 솟구치는 감정에 혼란스러운 엘리아스는 자신의 내면의 혼란을 정리하며 알렉산더의 마음을 받을 가치가 있음을 증명하려고 노력한다.