Az ünnepek közeledtével Poppy királynő megtervezi az első ajándékcserét a Troll Kingdom ünnepekre. A dolgok azonban váratlan fordulatot vesznek, amikor ő és Branch felhívják egymást. Eközben Tiny Diamondnak rossz esete van, amikor az író blokkja megpróbál egy különleges karácsonyi rapre gondolni az apja számára.
Tapsi rosszul kanyarodik le a hollywoodi autópályáról, és Bonaparte Napóleon főhadiszállásán alagutat ás.
J.R.R. Tolkien ma már klasszikus fantasy-regényének 1978-as rajzfilmváltozatában egy veszélyes és varázserővel bíró gyűrű kerül egy középföldei hobbithoz, Frodóhoz, aki csak Gandalf varázslótól értesül arról, hogy a nála levő gyűrű a gonosz kezébe jutva a jóság teljes pusztulását okozhatja. Ezért Frodo a varázsló tanácsának engedelmeskedve felkerekedik, hogy megsemmisítse a gyűrűt. Ezzel kezdetét veszi Frodó hihetetlen kalandjainak sora, amelyre elkísérik a tündék, a törpök, és a lovagok is, hogy közös erővel óvják meg földjüket a gonosz fenyegetéseitől.