En anonym regjeringsagent ønsker å gjøre en jobb som blir lagt merke til utover skyggene som vanligvis er åsted for hans profesjon. James Reese's drøm blir til virkelighet når han får en ny partner - den karismatiske Wax. Wax' arbeidsmetoder er mildt sagt uortodokse. Han er frekk, breial og pågående, tar ikke et nei for et nei, og har nok av kreative måter å få jobben gjort på. Han er den typen CIA-agent som slipper unna med mye mer enn andre ville gjort, på grunn av sin ekstreme selvsikkerhet og utstråling.