Vienuolikmečio Bilio Elioto tėvas ir brolis – kalnakasiai, o mama senokai mirusi. Atsitiktinai berniukas užklysta į baleto klasę, kurią ką tik atidarė toje pačioje miestelio salėje, kur jis lanko taip nekenčiamą boksą. Magiškas šokio judesio grožis pakeri vaiko vaizduotę. Tuo metu jo tėvas ir vyresnysis brolis dalyvauja streike ir vos pajėgia išmaitinti šeimą. Tad labai įsiunta paaiškėjus, kad Bilis bokso treniruotėms skirtus pinigus išleidžia tokiam nevyriškam užsiėmimui. Baleto mokytoja ponia Vilkinson, norėdama Bilį paruošti stojamiesiems į Londono karališkąją baleto mokyklą, įkalba jį lankyti individualias nemokamas pamokas. Tačiau konkurso dieną Bilis negali išvažiuoti, mat jo brolis susimuša su policininkais. Savo sielvartą Bilis išreiškia šokiu, kurį turėjo matyti tik jo bičiulis Maiklas. Netikėtai šokantį sūnų užklumpa tėvas. Sūnaus talentas taip sujaudina tėvą, kad šis pažada, jog Bilis važiuos į Londoną laikyti stojamojo egzamino.

Perlė jaučiasi įstrigusi izoliuotame šeimos ūkyje, kuriame turi rūpintis sergančiu tėvu ir gyventi su nuožmia bei valdinga motina. Tai „X“ filmo blogiukės kilmės istorija, kurioje Perlei trokštant žavaus gyvenimo, matomo filmuose, susikerta jos ambicijos, pagundos ir represijos.

Bredas turi viską, kad būtų laimingas. Tačiau, kai jis susitinka su sėkmingesniais vaikystės draugais, kurie jį lenkia visais atžvilgiais, jis jaučiasi visišku nevykėliu.

Mėgstanti flirtuoti ekscentriška vakarėlių liūtė Megė ir negraži, patikima advokatė Rouz yra seserys, geriausios draugės ir aršios varžovės, kurias, atrodo, sieja tik du dalykai - DNR ir 39,5 batų dydis. Kai jų meilės ir neapykantos kupini santykiai pakrypsta į neapykantos pusę, jos atsitiktinai sužino dar turinčios ir seniai dingusią močiutę...