მალვაში მყოფი ბორნი კვლავ გამოჰყავს ასპარეზზე ჟურნალისტ საიმონ როსს, რომელიც თავის საგაზეთო სატატიებში ცდილობს ფარდა ახადოს ოპერაცია ბლექბრაიერს, ტრედსტოუნის პროექტის მოდერნიზებულ ვარიანტს. ჟურნალისტისგან მიღებული ინფორმაცია მას მოგონებებს აღუძრავს და იმ დროს, როდესაც კომპანია ცდილობს ბორნის განადგურებას, მისი ბნელი წარსული საბოლოოდ გაცხადდება.
თეირანის კონფერენციაზე მზადდება მეორე მსოფლიო ომში გერმანიის მოწინააღმდეგეების ლიდერების - იოსებ სტალინის, ფრანკლინ რუზველტისა და უინსტონ ჩერჩილის მკვლელობა. მაგრამ ფილმის მთავარი მოქმედება დღეს ვითარდება. მოვლენების ყოფილი უშუალო მონაწილეები - და მათი შვილებიც კი - თითქოს იმეორებენ წარსულს, მაგრამ ყველა ეს მოგონება არ მთავრდება ბედნიერად.
ქიმიკოსი–ფარმაცეფტი მაკელროიმ შექმნა ახალი სუპერნარკოტიკი და გადაწყვიტა დიდი კუშის მოხსნა.ჩანაფიქრის შესასრულებლად ის ლივერპულში მიემგზავრება. მისი ბოსი იაშერი უბრძანებს დაკოტას მაკელროის მოკვლას. დაკოტამ კარგად იცის ლივერპული – ეს მისი ყოფილი ბოიფრენდის ფელიქს დესოუზის მშობლიური ქალაქია, რომელიც მაკელროის თანაშემწე იყო. ლივერპული კი უკვე ყურებით დადის. ღამის კლუბის აიკის მეპატრონე, პოლიციის ოფიცერი კეინიც, განგსტერებიც და სკინხედებიც – ყველას სურს ამ ბიზნესზე ხელის შეთბობა. ამ დროს კი მაკელროი და ფელიქსი მყიდველს ეძებენ, რომელიც მზად იქნება მათ 20 მილიონი გადაუხადოს. მაგრამ უღალატებს რომ ფელიქსი მაკელროის? ყველაფერი ცნობილი გახდება წლის ყველაზე მნიშვნელოვან საფეხბურთო მატჩზე
შერონ სტოუნი - სექსუალური ლამაზმანის როლში მეი საბედისწერო წარსულით. მან დაიფიცა შურისძიება განგსტერებზე, რომლებმაც მოკლეს მისი მშობლები და უკვე აირჩია მათთან გამკლავების გზა და იპოვა ადამიანი, ვინც ამას გააკეთებს: გარეგნულად შეუპოვარი CIA-ს დანგრევის ყოფილი ექსპერტი რეი. მაიამი, კურორტი სუპერ მდიდრებისთვის, იქცევა ნადირობის ტერიტორიად, სადაც მეი იზიდავს და აცდუნებს მკვლელებს, რეი კი მათ ოსტატურად აფეთქებს და ფერფლად აქცევს.