תור הזהב של הוליווד, 1939: חתול שר ורוקד בשם דני חולם להיות כוכב קולנוע גדול. הוא מקבל תפקיד בסרט האחרון בכיכובה של כוכבת הילדים המקסימה להחריד דרלה דימפל, רק כדי לגלות בדרך הקשה ששחקני חיות הם רק הרקע לכוכבים האמיתיים. דני נחוש להראות להוליווד את כישרונם, אוסף כמה מחבריו החדשים, ומנסה למצוא דרך להרשים את מנהל האולפן שמפיק את הסרט. מי שמסבכת את העניינים היא דרלה, שלא רוצה לחלוק באור הזרקורים ותעשה כמעט הכול כדי להישאר בפסגה.
זה היום האחרון של הלימודים ומקס רוצה ל-"תפוס" את הנערה הכי מגניבה בבית הספר. אבל איך יוכל מקס לתפוס את הנערה כאשר אבא שלו הוא גופי שעושה לו "פאדיחות"? . מקס מתבייש באביו אך במהרה יבין שאין כמו אבא.
גרסת קאמפ צינית ומוזיקלית לסרט התעמולה משנות ה-30, שיועד להפחיד הורים מפני הסכנה שבעישון סמים קלים. ג'ימי הארפר הופך לפושע מסוכן המושפע מ"איש הג'וינטים" המרושע, שמוביל אותו לחיי שחיתות ומעידות מוסר בלתי נסבלות. שומו שמיים. נב קאמפבל (הצעקה) ואחיה כריסטיאן קאמפבל (סטוץ) מככבים בפרודיה הזו של אנדי פיקמן. מהיום כולם מחזירים את הבאנגים לארון לפני שיהיה מאוחר מדי. הדיסק כולל את הסרט המקורי מ-1936, מאחורי הקלעים וקומנטרי.
הנרי קארטר, הוא פסיכיאטר בעל רשימת קליינטורה מפוארת של מיטב סלבריטאי הוליווד, ביניהם שחקנית שכיכבה בסרט אחד בלבד ומאז מתקשה להמשיך הלאה, תסריטאי צעיר וחסר ביטחון ו-"סוכן-על" הסובל מאובססיה קומפולסיבית. אבל הנרי אינו במקום טוב. לראשונה בקריירה שלו הוא מתבקש לקחת לידיו מטופלת ללא תשלום, נערה מתבגרת ומוטרדת המתגוררת בשכונה המרוחקת מגבעותיה הססגוניות של הוליווד. בהתחשב במצבו הנפשי המעורער הוא עצמו אינו בטוח אם הוא מסוגל לסייע לנערה הצעירה המאוהבת בעולם הסרטים, אותו הוא כל כך מתעב.