Filmo siužetas sukasi apie Bobį, kuris kaip eilinis paauglys, svajojo tapti rašytoju, jį supo tėvai, broliai ir seserys. Nepajėgdamas išlaikyti paslapties, Bobis apie savo netradicinę orientaciją pasipasakoja vyresniam broliui. Paslaptis tampa žinoma visai konservatyviai šeimai. Meri – religinė fanatikė – nusprendžia išgydyti sūnų nuo „baisios ligos“, nusiunčia jį pas psichologą, skaito garsiai Bibliją, klausosi pamokslų per radiją, visame name iškabinėja lapelius su religinėmis „tiesomis“. Tuo metu Bobis išvyksta pas savo pusseserę į kitą miestą, kur sutinka savo pirmąją, bet nelaimingą meilę, o galvoje tebeskamba mamos žodžiai: „man nereikia sūnaus gėjaus“, „tai nuodėmė“...

Žvejybos kompanija kreipėsi į teismą reikalaudama sankcijų chemijos gamyklai, teršiančiai vandenį. Gamykla pasisamdo advokatą (Jackie Chan), kad šis surastų informacijos, galinčios diskredituoti žvejybos kompaniją. Jam padėti pakviečiami prekeivis ginklais Vongas ir profesionalus nusikaltėlis Tangas. Netrukus trijulė išsiaiškina, kad chemijos gamykla tėra narkotikų imperijos priedanga ir stoja į kovą su pačiu fabriko savininku – rytų kovos menų meistru – bei jo parankiniais.

Po nesėkmingo sezono 1974 m. pasaulio futbolo čempionate vyriausiuoju Anglijos treneriu tampa Donas Revie, anksčiau vadovavęs „Leeds United“ komandai. Į laisvas pareigas paskirtas talentingasis Brianas Cloughas, kuris anksčiau su mažai žinomu „Derby County“ klubu pasiekė Europos čempionų taurės pusfinalį. Nepaisant gerų rekomendacijų, prie jo neprisijungia ištikimasis asistentas Peteris Tayloras dėl asmeninių pretenzijų klubui. Brianas, kuris nejaučia pagarbos „Leeds“ dėl šiurkštaus ir grubaus komandos žaidimo, nusprendžia surizikuoti ir tapti jų treneriu.