Istinita priča o Henryju Hillu, napola irskom, napola sicilijanskom klincu iz Brooklyna kojeg gangsteri iz kvarta usvajaju u ranoj dobi i penje se u redove mafijaške obitelji pod vodstvom Jimmyja Conwaya.
Konzervativni sudac imenovan je da predvodi američki eskalirajući rat protiv droge, samo kako bi otkrio da je njegova kći tinejdžerka ovisnica o kreku. Dva agenta DEA-e štite doušnika. Žena zatvorenog narko-baruna pokušava nastaviti obiteljski posao.
James Bond pomaže ruskom generalu u bijegu na zapad. Ubrzo saznaje da ga KGB želi ubiti zbog pomaganja generalu. Malo kasnije, General je otet iz Tajne službe, što dovodi do sumnje u agenta 007.
James Bond mora istražiti tajanstveni slučaj ubojstva britanskog agenta u New Orleansu. Ubrzo se nađe protiv šefa gangstera po imenu Mr. Big.
Britanski špijunski brod potonuo je i na njemu se nalazio hi-tech uređaj za šifriranje. James Bond je poslan da pronađe uređaj koji sadrži britanske upute za lansiranje prije nego što ga neprijateljski Sovjeti prvi nađu.
Kad narko-bos Franz Sanchez izvrši svoju brutalnu osvetu na Bondovog prijatelja Felixa Leitera, 007 podnosi ostavku iz britanske tajne službe i započinje žestoku osvetu protiv glavnog kriminalca. Bond neće biti zadovoljan dok Sanchez ne bude poražen, a za postizanje ovog cilja udružuje se s lijepim pilotom i Sanchezovom seksi djevojkom.