გასული მოვლენების შემდეგ რაც ავრორამ შეიტყო სიმართლე და მალეფისენტამ ისევ დაიბრუნა მისი ფრთები, რამოდენიმე წლის შემდეგ ორი სახელმწიფო კვლავ დილემის წინაშეა, ოღონდ ამჯერად სახელმწიფოები რომლებიც მტრობდნენ, გაერთიანების შემდეგ, უწევთ გადალახონ ახალი საფრთხე ბოროტი დედოფლისგან და დაიცვან მალეფისენტას ჯადოსნური სამყარო.
ლეო, გერცოგი მეცხრამეტე საუკუნიდან, აღმოჩნდება თანამედროვე დროში. იგი მოულოდნელად კეიტ მაკკეის ხვდება. ლეო მიმზიდველი ჯენტლმენია, კეიტი კი ჩვენი დროის წარმატებული, საქმიანი ქალი.