מרדף משטרתי חסר גבולות אחר פושע חמוש בלוס אנג'לס המורכבת כולה מסמלילים (לוגואים) של חברות בארצות הברית.זכה בפרס האוסקר 2010 על סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר.
דייוויס אוקוי חולק קשר בלתי מעורער עם ג'ורג', גורילה חכם וחברותי שנמצא בטיפולו מאז הלידה. אבל ניסוי גנטי שהשתבש משנה את הקוף העדין ליצור פרא בגודל עצום. אם זה לא מספיק נורא, יצורים מסוכנים יותר מתחילים לחוות אותם שינויים ויוצאים למסע שמד ברחבי אמריקה. אוקוי בעזרתה של מדענית גנטית יוצאים למסע בחיפוש אחר נוגדן שיציל את המצב.
שנים אחרי שריי בסלין הצליח לפרוץ ולהשתחרר מהכלא הנורא ביותר "הקבר", הוא מארגן קבוצה של לוחמים מובחרים, כוח לחימה להשכרה. במשימת אבטחה, אחד מהלוחמים הבחירים בצוות, מומחה לאמנויות הלחימה נעלם, בתוך כלא מתוחכם בצורת מבוך, הנשלט ע״י מערכות מיחשוב מתקדמות - ״הגיהנום״. כלא שאיש אינו יודע היכן הוא ממוקם. לבסלין אין ברירה אלא להשתמש בטכניקה הטובה ביותר שהוא מכיר, לפתות את הכוחות העומדים מאחורי הכלא החדש, כדי שיחטפו גם אותו ויכניסו אותו לכלא. אחרי שהכין את הצוות המובחר לסייע לו ואת שותפו ללחימה, דרוסה, מומחה לשיחרור חטופים עצום ממדים הם ממתינים לרגע בו בסלין יעלם ב-"גיהנום", הכלא שאיש עוד לא חזר ממנו.