تبدأ قصة الفيلم عندما يلمس أراتا دون قصد "هيرميس أبوكريفا" ، جريمويري ليليث. فجأة ، يحيط به ضوء أبيض ناصع ، وتظهر أمامه فتاة. تسمي نفسها Lilim ، وتعامل كل من Arata و Lilith كوالديها. في نفس الوقت الذي تظهر فيه ، شيء ما يتغير في العالم. توقظ المكتبة الخالدة المحرمة. في المكتبة يتم ختم الذروة النهائية للخيمياء ، سيد الشيطان الأبيض. يخطط لورد الشياطين الأبيض للقضاء على أراتا والثالوث السبعة لاغتصاب منصب زعيم الشياطين. يهاجم اللورد الأبيض الشياطين بقوة لا توصف ، ويهاجم أراتا ، ويطلق أزمة يائسة حيث يتعين على أراتا والثالوث السبعة إنقاذ العالم في هذه المعركة الأخيرة.