Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.
Nesen šķīries un atlaists no darba, Eliots Beikers izmisīgi cenšas vairāk laika veltīt, lai veidotu saikni ar saviem dēliem. Kas sākās kā ģimenes vienas dienas izbrauciens, lai iemācītu zēniem šaut, izvērtās nebeidzamā murgā. Ierodoties vientuļā namā, Eliota bailes par aizbildniecības zaudēšanu pieņemas spēkā. Brāļi ātri vien saprot, ka vīrs, kura uzdevums būtu rūpēties par viņu drošību, ir kļuvis par viņu lielāko draudu.