بعد أن اعترفت أليس ، زوجة الدكتور بيل هارفورد ، بوجود تخيلات جنسية عن رجل قابلته ، أصبح بيل مهووسًا بممارسة الجنس. يكتشف مجموعة جنسية سرية ويحضر أحد اجتماعاتهم - وسرعان ما يكتشف أنه فوق رأسه.
بعد أن سمعت سيلفيا بروم ، المترجمة في مقر الأمم المتحدة ، خطط اغتيال ، يتم إرسال عميل في الخدمة السرية الأمريكية للتحقيق.
يحاول محقق القبض على أحد الأثرياء المدللين بتهمة القتل، الأمر الذي يعتبره المحقق ثأرًا وانتقامًا للعنصرية التي يتبعها ذلك الرجل، إلا أنه يجد صعوبة في تحقيق ذلك، نظرا لعدم رغبة الشاهد الوحيد في التحدث عما جرى وقت وقوع الحادث.
يتم تكليف المحقق (جون شافت) بالذهاب متخفيًا إلى (إفريقيا) للإيقاع بعصابة تتاجر في الرقيق ، حيث يقومون بتهريب الأفارقة الصغار إلى (باريس) للقيام بمختلف الأعمال الوضيعة. يحاول (شافت) التخفي في شخصية عامل إفريقي في محاولة لاختراق العصابة ، ولكن ما كان يغيب عن إدراكه هو أن الأشرار قد عرفوا بمجيئه ، واستعدوا له .