Une villa hollywoodienne, baignant dans la chaleur moite d’une nuit d’été. Le call-boy donne à son client l’illusion pour laquelle il est payé. « J’aurais un rôle pour toi » déclare le client, juste avant un abrupt retournement de situation.

Mohammad est un conducteur de grue syrien qui travaille sur un chantier à Beyrouth. À une centaine de mètres de hauteur, seul dans la cabine de sa grue, il se transforme en diva magnifique libre comme il ne l'a jamais été.

Pour une raison qu’il ignore, Alfred a perdu la parole. Un jour, ayant fui une nouvelle fois le baiser de celle qu’il aime et sentant la solitude s’installer, il prend une décision. Alfred va adopter un enfant. Contre toute attente, sa demande est prise en compte et acceptée. Mais le jour J, celui qui arrive ne correspond pas vraiment à celui qu’il attendait…

Les autorités veulent assécher les marais de Mingrélie pour combattre la malaria. Les jeunes communistes n'imaginent pas tenir tête à Ujmuri, la Reine des grenouilles, qui hante le marais.