קאלו עברה בצעירותה תאונת דרכים קשה שריתקה אותה למיטה במשך חודשים ארוכים במהלכם החלה לצייר, בעיקר את עצמה ואת סבלה. הסרט מתאר הן את תהליך היצירה והן את מערכת היחסים הסוערת שלה עם בעלה המפורסם לא פחות הצייר דיאגו ריברה, והרומן שהיה לה עם המהפכן הגולה ליאון טרוצקי.
'מעבר לכל דמיון', הוא סיפורו של אדם אפרורי ומשעמם בגילומו של וויל פרל שמתחיל לשמוע קול שמתאר את כל מה שהוא עושה, כאילו היה דמות בספר. בהדרגה מתברר לו שהוא באמת דמות בספר, ומה שיותר גרוע, הסופרת מתכוונת לחסל אותו.
בכפר קטן לחופיה של ניו זילנד מתגוררים מאורים הטוענים שהם צאצאיו של "פאיקיאה", הרוכב על הלווייתנים. בכל דור יורש בן זכר את התואר "הצ'יף". לבנו הבכור של הצ'יף נולדים תאומים, בן ובת, אך הבן והאם מתו מיד לאחר הלידה. האב בוחר להעניק לבתו את השם פאי, ובצערו הרב, משאיר אותה לגדול אצל הוריו. הסב מגדל את פאי באהבה רבה, אך מסרב לראות בה את יורשתו לתפקיד הצ'יף.
סרט תיעודי מרגש ומפתיע. עלילתו עוסקת במשפחת נוודים המובילה עדר גמלים לאורך מדבר גובי שבדרום מונגוליה. במהלך המסע, אחת הנאקות כורעת ללדת. הלידה קשה, ובסופה יוצא לאוויר העולם בכר גמלים קטן בצבע לבן. למרות מאמצי המשפחה האם לא מוכנה לקבל את ולדה, ומונעת ממנו את חיבתה האימהית ואת החלב שלה. התקווה היחידה שנותרת בפני הולד היא לערוך טקס טהרה מוזיקלי אשר יפשיר את ליבה של הנאקה. שניים מילדי המשפחה יוצאים למסע אל תוך המדבר, בחיפוש אחר מוזיקאי בעל שיעור קומה, אשר יוכל לבצע את קרוב הלבבות הנדרש.
שתי מורות נלכדות במעגל של סודות ושקרים שמתחיל כשברברה קובט (דנץ) מגלה כי המורה החדשה והצעירה ממנה,שיבה הארט (בלאנשט) מנהלת רומן עם אחד מתלמידיה (אנדרו סימפסון).החברות שנרקמה בין השתיים הופכת ליחסים בין סוחטת לנסחטת - ברברה מאיימת על שיבה שתחשוף את הרומן האסור בפני בעלה (נייהי).
מבוסס על סיפורו האמיתי של טוקו ואליו לקסונן, אמן פיני יליד 1920 שהתפרסם בעולם בזכות יצירותיו ההומוארוטיות