Washington DC, aasta 2054. Politsei kasutab mõrvarite vahistamiseks ja nende vastutusele võtmiseks enne kuriteo toimepanemist psüühilist tehnoloogiat. Tulevik on etteaimatav ja precrime eliidi üksus peab süüdlased enne kuriteo toimepanemist kinni. Tõendusmaterjal põhineb "Eelkogul", mis on kolm psüühilist olendit, kelle nägemused mõrvadest pole kunagi alla kukkunud.

New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.