Vienuolikmečio Bilio Elioto tėvas ir brolis – kalnakasiai, o mama senokai mirusi. Atsitiktinai berniukas užklysta į baleto klasę, kurią ką tik atidarė toje pačioje miestelio salėje, kur jis lanko taip nekenčiamą boksą. Magiškas šokio judesio grožis pakeri vaiko vaizduotę. Tuo metu jo tėvas ir vyresnysis brolis dalyvauja streike ir vos pajėgia išmaitinti šeimą. Tad labai įsiunta paaiškėjus, kad Bilis bokso treniruotėms skirtus pinigus išleidžia tokiam nevyriškam užsiėmimui. Baleto mokytoja ponia Vilkinson, norėdama Bilį paruošti stojamiesiems į Londono karališkąją baleto mokyklą, įkalba jį lankyti individualias nemokamas pamokas. Tačiau konkurso dieną Bilis negali išvažiuoti, mat jo brolis susimuša su policininkais. Savo sielvartą Bilis išreiškia šokiu, kurį turėjo matyti tik jo bičiulis Maiklas. Netikėtai šokantį sūnų užklumpa tėvas. Sūnaus talentas taip sujaudina tėvą, kad šis pažada, jog Bilis važiuos į Londoną laikyti stojamojo egzamino.

Klarisa Džouns prisistato vardu Meilutė, nors jos gyvenimas visai nemielas. Mergina nutukusi, nemoka rašyti ir skaityti bei laukiasi antrojo vaiko nuo AIDS sergančio tėvo. Meilutė nekvaila, tačiau nedrąsi. Ji nedrįsta reikšti savo nuomonės klasėje, kur iš jos nuolat tyčiojamasi. Ji vaikšto gatvėmis nuleidusi galvą, nesišypso, nerodo jausmų, kad išvengtų bausmės namuose. Tačiau Meilutės fantazijų pasaulis yra šviesus, jame ji įsivaizduoja esanti žvaigždė.

Vos prieš aštuonis mėnesius Beka (akt. Nicole Kidman) ir Hovardas (akt. Aaron Eckhartas) Norbertai buvo laiminga priemiesčio šeima, turinti viską apie ką tik galima pasvajoti. Šiandien jie – mažo sūnelio netekties prislėgti gedintys tėvai. Sutuoktinių gyvenimas pradeda panašėti į skausmo, atsiminimų, nevilties, ilgesio, kaltės, sarkazmo ir dėl likimo neteisybės sunkiai tramdomo pykčio labirintą, iš kurio, regis, išėjimo nebėra. O gal vis tik yra? Kaip tėvams įveikti vaiko netektį ir gyventi toliau? Ar tai įmanoma? Paguodos pora suskumba ieškoti kituose.