Tarina aidosta norjalaisesta black metalista ja sen pahamaineisimmista edustajista, joita kiinnosti julkisuus, kirkkojen polttaminen ja murha: MAYHEM. Oslo, 1987. 17-vuotias Euronymous haluaa paeta skandinaavisen kotikaupunkinsa idylliä ja luoda “aitoa norjalaista black metalia” MAYHEM-bändinsä kanssa. Mukaan lähtevät yhtä fanaattiset Dead ja Varg. Bändi uskoo mullistavansa musiikin maailman ja ajautuu yhä syvemmälle mustan metallin dogmaan levittämään pahuuden sanomaa. He alkavat polttaa kirkkoja eri puolilla maata ja varastaa hautakiviä levykauppaansa. Kun media pääsee jäljille ja Euronymous ottaa enemmän kunniaa ryhmän väkivaltaisista teoista kuin ansaitsisi, juuri vankilasta vapautunut Varg järjestää synkän kohtaamisen tasatakseen tilit ja näyttääkseen, kuka on mustan metallin hurjin muusikko.
Brad elää mukavaa elämää Sacramenton esikaupungissa mukavan vaimonsa ja poikansa kanssa. Reissulla vanhaan opiskelukaupunkiinsa, Bostoniin, Brad ei malta olla vertaamatta elämäänsä opiskelukavereihinsa. Yksi on Hollywood-moguli, toinen hedgerahastosijoittaja, kolmas teknologiayrittäjä ja neljäs poliittinen asiantuntija ja bestsellerkirjailija. Brad kuvittelee mielessään heidän hohdokkaat elämänsä ja yhtäkkiä mukavan keskiluokkainen elämä alkaa näyttää mitättömältä. Niin mitättömältä, että on pakko alkaa esittää suuria kysymyksiä elämästä.
Vuosi on 1922 ja Espanjan kulttuurielämää horjuttavat muutoksen tuulet. 18-vuotias Salvador Dalí aloittaa opinnot yliopistossa Madridissa. Hän on päättänyt, että hänestä on tuleva suuri taiteilija. Dalin erikoinen persoonallisuus herättää pian huomiota ja yliopiston sosiaalisen eliitin jäsenet Luis Buñuel ja Federico García Lorca kiinnostvat nuoresta miehestä.
Kristinan ja Karl-Oskarin elämä kotona köyhällä smoolantilaisella maatilalla on täynnä vastoinkäymisiä. Lännestä, suuren meren tuolta puolen, kuuluu tarinoita uudesta maailmasta. Mahdollisuudesta aloittaa kaikki alusta. Mahdollisuudesta parempaan elämään. Kristina ja Karl-Oskar jättävät Ruotsin ja lähtevät matkalle, jolta eivät aio palata.