Όχι, ο Mπομπ ο Mάστορας δεν πήγε στο Bόρειο Πόλο. Βρίσκεται πάντα εκεί που τον αφήσατε και μαστορεύει μαζί με την απίθανη ομάδα του. Ήρθαν όμως τα Xριστούγεννα και έχει να κάνει ένα σωρό δουλειές: Να στολίσει την πόλη, να μεταφέρει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, να συμμετάσχει στην προετοιμασία μιας μεγάλης χριστουγεννιάτικης συναυλίας με τους καταπληκτικούς Έλτον Tζον και Λένι Λέιζερμπι, να βοηθήσει όπως κάθε χρόνο τον Άγιο Bασίλη στο μοίρασμα των δώρων και βέβαια, να τα έχει όλα έτοιμα πριν τον επισκεφτεί ο δίδυμος αδελφός του.
Έχοντας εντολή από τον πατέρα του να πουλήσει το μικρό γαϊδουράκι του, τον Μικρούλη, ένα Εβραίο αγόρι στο αρχαίο Ισραήλ πηγαίνει το γάιδαρο στην αγορά της Ιερουσαλήμ. Μη βρίσκοντας αγοραστές εκεί, το αγόρι είναι έτοιμο να τα παρατήσει, όταν συναντά έναν ευγενικό άντρα που ονομάζεται Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ αγοράζει τον Μικρούλη και τον χρησιμοποιεί για να πάει στη Βηθλεέμ την έγκυο γυναίκα του, την Μαρία.