一只年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者 Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意……

感觉被世界上的孩子们遗忘了，老圣尼克决定跳过送礼之旅，去度假。克劳斯夫人和两个活泼的小精灵，金格尔和贾格尔，踏上了寻找所有节日欢乐消失的地方。在一场神奇的降雪的帮助下，他们重新唤醒了孩子们心中的圣诞精神，并让圣诞老人重新行动起来。

生活在平面世界里的兔子和鹿是一对好朋友，他们在一起做游戏、打乒乓球、画画、吃饭、恶作剧以及郊游，平日里形影不离，如同一对亲兄弟。然而平凡的一天，他们的友情突然出现裂痕。两人为争抢电视节目出现争执，最终结果导致电视破掉。生气的兔子一言不发，关上电灯后上床睡觉。而惊慌失措的鹿不敢做过多的辩解，也只能上床睡觉，谁知做了一个奇怪而可怕的梦，梦中他发现自己变成立体形状。鹿大喊着从梦中惊醒，他回忆那个诡异的梦，连夜查找各种资料，希望了解更多立方体的知识，为此无视兔子的存在。某次意外后，鹿突然发现自己来到了3D的立体世界，而他和兔子的友情则遭受严峻的考验……

邮递员S.D.克鲁格（Kluger）决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯（Kris）的小婴儿的故事，他是由一个叫克林格（Kringle）的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。当克里斯长大后，他想给桑伯顿（Sombertown）的孩子们送玩具。但市长太吝啬了，不想让这种情况发生。雪上加霜的是，住在克林斯和桑伯顿之间的冬季术士也不同意，但克里斯成功地融化了术士的心，并成功的送出了他的玩具。