Nakon što joj je cijela obitelj ubijena, jedini spas pred ubojicama je njezin samozatajni susjed Leon. On je, naime, profesionalni ubojica koji zavoli djevojčicu te se odluči osvetiti ubojicama njezine obitelji.
U drevno doba Kina je bila podijeljena na sedam kraljevstva. Qin (Daoming Chen), kralj zapadne pokrajine u stalnoj je opasnosti od pokušaja atentata. Kralju Qinu najviše problema stvaraju ratnici kojih se i najviše boji. Slomljeni Mač (Tony Leung Chiu Wai), Leteći Snijeg (Maggie Cheung) i Nebo (Donnie Yen) su tri ratnika koje kod kralja Qina izazivaju strah. Jednoga dana, jedan od mirovnih sudaca ulazi u palaču tvrdeći da je porazio sva tri kraljeva neprijatelja. Počinje priču koju svi slušaju bez daha te kaže kako je pobijedio Nebo u dvoboju te je iskoristio ljubav između Letećeg Snijega i Slomljenog Mača kako bi ih porazio.
Vladin operativac James Bond traži ukradeni izum koji sunčevu toplinu može pretvoriti u razorno oružje. Ubrzo se križa s prijetećim Franciscom Scaramangom, tako vještim ubojicom da ima sedmeroznamenkastu naknadu za rad. Bond zatim udružuje snage s Mary Goodnight i zajedno prate Scaramangu do skrovišta na tropskom otočiću gdje unajmljeni ubojica namami špijuna u smrtonosni labirint za posljednji dvoboj.