1905-ben Viktoria városában – azaz a brit uralom alatt lévő Hong-Kongban – Dr. Sun Yat-Sen titkos találkozóra megy a Quing dinasztia ellenes mozgalom – bár inkább lázadó forradalmárok frontja – néhány tagjához, amikor is a városba érve a császár parancsára bérgyilkosok támadnak rá és megpróbálják megölni. Legnagyobb szerencséjére nyolc bátor hős testőrként védelmezi, míg eljut a céljához és biztonságosan elmenekül.
New-Yorkban túl gyakori a véres hold, ami azt jelenti, hogy valaki erőszakos halált fog halni. A gyilkos egy világbajnok harcos ravaszságával és szakértelmével rendelkezik. Egy teljesen őrült, aki csak a legjobb harcosokat végzi ki puszta kézzel. Egy csapat rendőrnek sincs esélye ellene. Chuck Burke (Chuck Jeffreys) nyomozó képességeit meghaladja a feladat, melyet rábíztak. Túl nagy falatnak tűnik még ennek az igen képzett rendőrnek is a sorozatgyilkos feltartóztatása. Ezért felkérik a civil Ken O'Hara-t (Gary Daniels) az Agyvadászt, aki egykori specialistája volt a sorozatgyilkosok felderítésének. Azonban ez az ügy a legmerészebb elképzeléseit is felülmúlja az igazságszolgáltatás legképzettebb embereinek is, hiszen a sorozatgyilkos egy rendkívül intelligens, módszeres, ravasz és ráadásul kiváló harcos...
Robert Burns (Steven Seagal) archeológus Kínában folytatott kutatásai során felbecsülhetetlen értékű leletre bukkan. A kincset szigorúan restaurálás céljából megpróbálja kijuttatni az országból, ám a leletre áhítozó kínai maffia lecsap Burnsre. Feleségét (Dobó Kata) megölik, a régészt pedig gyilkosság vádjával Kína legsötétebb börtönébe juttatják. Burns azonban nem adja fel, s egyedül is szembeszáll a kínai maffiával.
Mimi a tehetséges birkózónő kedvesét megöli egy kínai drogkereskedő. Miután Mimi rájön hogy a rendőrség nem tud semmit se tenni úgy dönt hogy maga ered a gyilkos után. Ahhoz hogy a közelébe férkőzőn egy életre-halálra menő kickbox versenyen kell részt vennie hogy a végén szembenézhessen a gyilkossal...