Η 15χρονη Αντέλ ονειρεύεται να βρει την αγάπη στη ζωή της. Όταν γνωρίζει τον Τομάς, έναν όμορφο και φιλικό άγνωστο που την ερωτεύεται στιγμιαία, τα όνειρα της δείχνουν να βγαίνουν αληθινά. Πριν καλά-καλά φουντώσει, όμως, το ρομάντζο, η Αντέλ αρχίζει να έχει ερωτικές φαντασιώσεις με μια κοπέλα με μπλε μαλλιά που είδε τον δρόμο. Δεν μπορεί πλέον να το αρνείται: της αρέσουν οι γυναίκες. Όταν το κορίτσι με τα μπλε μαλλιά έρχεται και κανονικά στη ζωή της, μια φλογερή σχέση ξεκινάει.

Η αμήχανη συμμαχία ανάμεσα στην Θεϊκή Χωροφυλακή και το 6ο Τμήμα παραμένει ένα ενοχλητικό πρόβλημα. Πως θα μπορέσει ο Ψυχρόαιμος να αντιμετωπίσει την αγάπη που αρχίζει να νιώθει για την Ψυχρή της Θεϊκής Χωροφυλακής και την πολιορκία της πανέμορφης Τζι Γιαοχουα του τμήματος 6; Επίσης η Γιαοχουα που δούλευε πριν για τον Αν Σιγκενγκ, έχει γίνει πλέον διπλή πράκτορας προσθέτοντας προβλήματα στην ήδη εύθραστη σχέση των δυο τμημάτων. Στην πάλη δυνάμεων θα ανασκαλέψουν το τραγικό παρελθόν της Ψυχρής και ξαφνικά όλοι θα αρχίσουν να υποπτεύονται τους συντρόφους που είχαν εδώ και τόσα χρόνια….

Στο τέλος της Δυναστείας των Μινγκ, η Αυτοκρατορική Αυλή πλήττεται από την διαφθορά καθώς κυβερνούν τύραννοι στην χώρα. Με τους Μαντσουριανούς να εποφθαλμιούν την αδύναμη πια αυτοκρατορία, ο πόλεμος πια είναι επικείμενος. Η κατάσταση είναι χειρότερη στα βόρεια σύνορα όπου η πείνα αποδεκατίζει τον λαό. Για να σώσει τους ανθρώπους από περισσότερες κακουχίες η Μάγισσα Τζέιντ Ρακσα πολεμάει τους στρατιώτες που καταπιέζουν τον κόσμο για δικό τους όφελος. Σαν αντίποινα, οι τοπικοί αξωματούχοι κατηγορούν την Τζέιντ για τον θάνατο του Κυβερνήτη Ζούο Ζονγκλιαν. Εντωμεταξύ, ο Δάσκαλος Ζιγιανγκ της Σέκτας Γουντανγκ σκοπεύει να ορίσει τον μαθητή του, τον Ζούο Γιχανγκ, επόμενο αρχηγό της σέκτας.