Lähitulevaisuudessa ihmiset voivat parannella vartaloaan vaihtamalla minkä tahansa vioittuneen elimen keinotekoiseen varaosaan. Matkassa on vain yksi mutta: vaihto-osat ovat kalliita, ja jos jäät maksuissa jälkeen, “noutajat” tulevat perimään ruumiinosiasi kivuliain ja verisin seurauksin!Jude Law on Remy, yksi parhaista noutajista. Kun Remy itse jää uuden sydämensä maksuissa jälkeen, miehen entinen pari Jake (Oscar®-voittaja Forest Whitaker*), lähetetään hänen peräänsä tehtävänään repiä uusi sydän Remyn rinnasta. Entisestä metsästäjästä tulee saalis ja Remy liittyy toisen velallisen Bethin mukaan pakomatkalle, jonka aikana hän kohtaa tuhansia edustamansa yhtiön riistämiä vähäosaisia kohtalotovereita. Remylle kyse ei enää ole selviämisestä: kostosta tulee hänelle sydämen asia.

Teini-ikäinen Frankie viettää aikaansa ystäviensä kanssa, jotka ovat pikkurikollisia, kokeilevat huumeita ja ajelevat ilman päämäärää Brooklynin laitamilla. Mutta kun hän on kotona, hän istuu tietokoneella ja etsii kontaktia vanhempiin miehiin selvitääkseen omaa identiteettiään.

Vuosi on 1922 ja Espanjan kulttuurielämää horjuttavat muutoksen tuulet. 18-vuotias Salvador Dalí aloittaa opinnot yliopistossa Madridissa. Hän on päättänyt, että hänestä on tuleva suuri taiteilija. Dalin erikoinen persoonallisuus herättää pian huomiota ja yliopiston sosiaalisen eliitin jäsenet Luis Buñuel ja Federico García Lorca kiinnostvat nuoresta miehestä.