Aus einer Wanduhr fallen zur vollen Stunde Steine und formen sich zu Mosaiken und Figuren. Jedes Mal werden die Steine größer, farbiger und das Ballett der daraus entstehenden Mosaiken kunstvoller. Am Ende ist die Masse der Steine aber so groß, dass sie den feinen Mechanismus der Uhr zerstört.

Winnie Puuh und seine Freunde planen eine große Überraschungsparty für den Esel I-Ah. Der glaubt aber, dass alle Bewohner des Hundertmorgenwaldes seinen anstehenden Geburtstag vergessen haben und ist daher noch schwermütiger als sonst. Derweil erfindet Winnie ein neues Spiel, von dem alle begeistert sind...