Ύστερα από το θάνατο του Μπάμπι Τζόνσον, εργοδότη και μέντορά του, ο Φρανκ Λούκας καθιερώνεται ως ο νούμερο ένα εισαγωγέας ηρωίνης στο Χάρλεμ του Μανχάταν. Και το κατορθώνει αγοράζοντας ηρωίνη απευθείας από την πηγή στην Νοτιοανατολική Ασία, επινοώντας ένα μοναδικό τρόπο εισαγωγής των ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.

Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό την ευθύνη του φημισμένου πράκτορα Ρόμπερτ Χάνσεν, στο νέο τμήμα που συστάθηκε να προστατεύει τους απόρρητους φακέλους του FBI. Γρήγορα όμως, ο Ο'Νιλ θα καταλάβει τον αληθινό λόγο αυτής της -όχι και τόσο αθώας- προαγωγής του. Ο πράκτορας Χάνσεν που έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα, τα διαθέτει σε εχθρούς της Κυβέρνησης! Το FBI ζητά από τον Ο'Νιλ να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον προϊστάμενό του χωρίς, βέβαια, να κινήσει τις υποψίες του. Μπλεγμένος σε ένα φονικό παιχνίδι κατάσκοπος εναντίον κατασκόπου, ο Ο'Νιλ θα παλέψει να αποκαλύψει το άλλο πρόσωπο του διπλού πράκτορα, πριν προλάβει να καταστρέψει τον ίδιο, την οικογένειά του και το έθνος το οποίο και οι δύο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.

- Ο Τζέι Γουίλερ είναι το «μαύρο πρόβατο» για την πλούσια οικογένεια του. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου εργάζεται, γνωρίζει μια ασθενή, τη Νταίζη, μεγαλωμένη αποκλειστικά σε περιορισμένο χώρο, και μεταξύ τους υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Ένα βράδυ, η Νταίζη τον ακολουθεί έξω κι αυτός αποφασίζει να είναι αυτή που θα τον συνοδέψει στον γάμο του αποξενωμένου του αδελφού.

Λαβαίνοντας χώρα κατά τη διάρκεια των ταραχών για τον Ρόντνεϊ Κινγκ, μια υπόθεση ληστείας μετά φόνου πυροδοτεί μια σειρά γεγονότων που θα οδηγήσουν έναν διεφθαρμένο αστυνομικό του Λος Άντζελες να αναθεωρήσει τις πράξεις του.