Το 1968, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η ζωή αλλάζει για πάντα για τέσσερις κοπέλες Αβοριγίνες. Οι αδελφές Σίνθια, Γκέιλ, Τζούντι και Κέι ανακαλύπτονται από τον Ντέιβ, ένας σκάουτερ ταλέντων με καλή καρδιά, χωρίς γνώσεις πάνω στο ρυθμό, αλλά πολλές για τη μουσική σόουλ γενικότερα. Πλασάροντας τις ως τις Αυστραλές Supremes, ο Ντέιβ τους κλείνει την πρώτη τους μεγάλη περιοδεία και τις στέλνει στο Βιετνάμ να τραγουδήσουν για τους Αμερικανούς φαντάρους.

Ο Τζον και η Λόρα Τέιλερ είναι ένα νεαρό ζευγάρι καριεριστών, που απεγνωσμένα θέλουν να κάνουν παιδί. Αφού αποκλείουν κάθε άλλη ελπίδα, προσλαμβάνουν την Άννα, την τέλεια γυναίκα για να κουβαλήσει μέσα της το παιδί τους. Αλλά καθώς προχωράει η εγκυμοσύνη, τόσο προχωράει και η επικίνδυνη εμμονή της με τον σύζυγο. Το ζευγάρι τώρα είναι αιχμάλωτο στο θανατηφόρο παιχνίδι της Άννα και πρέπει να δώσει μάχη για να επανακτήσει τον έλεγχο, πριν να είναι αργά.