Komanda, kuru vada SEAL vienības veterinārārsts leitnants Voterss, nonāk Āfrikas sirdī ar misiju glābt daiļo amerikāņu ārstu Dr. Lena Kendricku konflikta zonā. Bet, kad viņa tiek atrasta, viņa atsakās pamest bēgļus, lūdzot Votersu pavadīt viņus caur bīstamajiem Nigērijas džungļiem. Virsniekam nāksies saskarties ar izvēles konfliktu starp sekojošiem saņemtajiem rīkojumiem vai paša sirdsapziņas diktētajiem ...
Deivids ir sieviešu mīlulis, kurš, līdz ar iemīlēšanos Sofijā, sajuties izpircis vainu. Tomēr, pirms šīs attiecības var sākties, Deivids iekuļas problēmās - viņš tiek pierunāts sēsties mašīnā, kuru vada pašnāvnieciskā bijusī - Jūlija. Nobraucot no tilta, Jūlija iet bojā un smagi ievaino Deividu. Operācija un Sofijas mīlestība, šķiet, ir atgriezusi Deivida veiksmi, tomēr baismīgi negadījumi drīz vien liek viņam pārdomāt eskstences pamatus.
Mālders un Skallija tiek izsaukti atpakaļ dienestā FIB, kad bijušais mācītājs ziņo par psihiskām vīzijām attiecībā uz kādu nolaupītu aģentu.