Уили е млад пианист на кръстопът в живота си, който се връща в родното си градче за празниците. Там отново е с приятелите си от училище, с които има възможност да обсъди живота и проблемите си с жените. Среща на класа става причина в заснеженото градче в Нова Англия да се съберат няколко някогашни приятели. Уили е успешен пианист в Ню Йорк, който свири в няколко нощни клуба. В града обаче той се чувства странно привлечен от съблазнително 13-годишно момиче.

Лупу /дебют за Михай Василеску/ е самотно момче, което е заобиколено от свят, отговарящ точно на неговите желания, свят, в който той е господар и той избира как да се случват нещата. Лупу се чувства сигурен така и не иска да напуска своята реалност. Той успява да въведе в този свят и своето любимо момиче Клара / Ада Кондееску - "Ако искам да свиря, аз свиря"/. Но в един момент всичко става толкова объркано, че Лупу не е сигурен дали приятелката му е реална или е плод на неговата фантазия.