एक फिल्म निर्माता अपने बचपन को याद करता है, जब उसे अपने स्थानीय गाँव के सिनेमा में फिल्मों से प्यार हो जाता है और सिनेमा के प्रोजेक्शनिस्ट से गहरी दोस्ती हो जाती है।

एक सामाजिक रूप से अयोग्य चौदह वर्षीय व्यक्ति पहली बार अपने दो सबसे अच्छे दोस्त - कैपी, एक बड़े भाई की आकृति और मैगी, नई लड़की जिसके साथ वह प्यार में है - एक-दूसरे के लिए आते हैं, के लिए दिल टूटने का अनुभव करता है।