युद्ध से लौटे अमेरिका के एक भूतपूर्व सिपाही को 1870 के दशक के जापान में नई युद्ध तकनीक सिखाने का काम मिला, लेकिन वह वहां के सम्राट और समुराई के बीच के विवाद में उलझ गया.
एक महिला एक अमीर टेक जीनियस के साथ अपमानजनक बर्ताव और रोक-टोक भरे रिश्ते से तो बच निकलती है, लेकिन एक अनजान साया उसके पीछे पड़ जाता है और उसे परेशान करता रहता है.