Любимият, фирмата „Кастро”, кварталът и красивият град дават сила на Милк и той изненадва и Скот, и самия себе си, като се превръща в истински говорител на промяната. Милк се стреми да постигне равни права и възможности за всички, а голямата му любов към града и неговите жители му спечелва подкрепа от млади и стари, нормални и хомосексуалисти във времена, когато предразсъдъците и насилието срещу обратните открито се смятат за норма.

В света на бизнеса и политиката всяка тайна може да се окаже смъртоносна, ако попадне в ръцете на правилния човек. И ако зависи от журналиста кал Макафри, всички мръсни интриги ще бъдат извадени на показ и корупцията няма да остане безнаказана. Кал е ветеран репортер, който се захваща с опасната задача да разкрие убийството на млада жена, която е имала връзка с обещаващ конгресмен. Амбициозният политик е стар приятел на кал, но когато са замесени милиарди долари, цената на приятелството рязко спада и политическата игра се превръща в игра на котка и мишка.

През 1810 г. Наполеон окупира Испания. Партизански отряд под предводителството на Мигел (Франк Синатра) започва борба със завоевателите. В ръцете им попада оръдие, което е счупено от отстъпващите испански войски. Мигел решава да атакува превъзхождащата го френска армия при градчето Авила с помощта на оръдието. В това начинание му помага британския морски капитан Антъни Трембъл (Кари Грант) и красивата испанка Хуана (София Лорен).