وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.

تدور الاحداث حول مراهقة مستئذبة صغيرة في السن المراهقة اسمها (فيفيان)، التي تقع بين حيرة عندما يكون عليها الاختيار بين التعامل بشرف وفخر مع سر عائلتها، وبين حبها لرجل عادي اسمه (إيدن).