Didysis režisierius Federico Fellini labai užsiėmęs: jis ruošiasi ekranizuoti Frantzo Kafkos „Ameriką“. Meistrui ramybės neduoda ir japonų žurnalistai, kuriems režisierius aprodo studiją, atsako į jų klausimus, pasakoja apie kūrybinio kelio pradžią. Kai režisierius nesislėpdamas ima statyti filmus apie save, galima tai vertinti dvejopai – arba kaip didybės maniją, arba kaip metafizinį eksperimentą. O gal kaip abu?