הסרט שהוגדר על ידי היצ'קוק כסרטו האהוב ביותר, הוא מותחן מבריק שבמרכזו תהליך התבגרותה של בחורה בורגנית עם הרבה שכל בקודקוד. צ'ארלי הצעירה מאוד אוהבת את דודה (שעל שמו היא קרויה) שהגיע לביקור באופן מפתיע. לאט לאט היא מתחילה לחשוד בו שהוא רוצח סדרתי ויוצאת לחקירה מקיפה . יצירת מופת.
נערה עיוורת עוברת השתלת קרנית, כדי שהיא תוכל לראות. אחרי הניתוח המוצלח היא רואהכל הזמן דברים מוזרים שהיא חושבת שקשור למי שהקרנית שייכת לו. מה שהיא רואה בעצםזה חזיונות של אסונות שיקרו.
סאלבו הוא רוצח מקצוען בשרות המאפיה הסיציליאנית ובעל מוניטין בפלרמו החמה. במהלך יום עבודה שגרתי הוא נתקל בריטה נערה עיוורת שנוכחת בחיסולו של אחיה. סאלבו מתקשה לחסל גם את ריטה חסרת האונים ומכאן ואילך הם כבר זוג במנוסה. "סאלבו" נטוע במסורות קולנועיות מגוונות. תחילתו סרט גנגסטרים איטלקי קולני המשכו חמור אפל וסגפני וכולל מחווה יפה ל"הסמוראי" של ז'אן פייר מלוויל הצרפתי, וחלקו האחרון מתקרב בסגנונו למערבונים של סרג'ו ליאונה. ואכן סאלבו בגילומו של סאלח בכרי ("ביקור התזמורת") מזכיר בשפת הגוף שלו ובמילים המדודות שהוא משמיע את קלינט איסטווד, השולף החוסך במלים, כוכב המערבונים של לאונה
הסרט נפתח כאשר ריד (לימים המנהיג המתארך) וחברו בן (שיהפוך להיות מפלצת האבן) הם סטודנטים בקולג'. ריד הוא הסטודנט הכי חכם בעולם, כאשר היחיד שנותן לו פייט הוא ויקטור, שחור השיער (לכן ברור לנו שהוא יהיה רע בקרוב). אירוע גלקטי נדיר שולח את ויקטור וריד אל המעבדה כדי להשלים את ניסוי המשהו שלהם, אבל למרבה האימה, זרמים חשמליים מהשמיים החשוכים מפוצצים את המעבדה, ובזמן שריד מצליח להתחמק בעזרת ידידו החזק בן, ויקטור מתחשמל ומתאשפז. עוד באותו הערב, ריד יקבל את הבשורה המרה – ויקטור מת.