O Χάρι Μπράουν είναι ένας έντιμος άνθρωπος που παρακολουθεί την πόλη του να πνίγεται στα ναρκωτικά, το έγκλημα και τη βία. Ό,τι αποκαλούσε έως τώρα σπίτι του βεβηλώνεται από τις συμμορίες που σκορπίζουν τον τρόμο στους κατοίκους. Όταν δολοφονείται βάναυσα ο καλύτερός του φίλος, ο Χάρι αποφασίζει να δράσει. Το στρατιωτικό παρελθόν του τον καλεί και αποφασίζει να γίνει προστάτης της έννομης τάξης. Σύντομα όμως εμπλέκεται και η αστυνομία, με αποτέλεσμα οι εντάσεις και τα επεισόδια να αρχίζουν να βυθίζουν την πόλη στο χάος.

Ένας ιερέας φυγάς ακολουθεί την ομάδα ενός περιπλανώμενου θιάσου και ταξιδεύει δίνοντας παραστάσεις στις πόλεις. Σε μια μικρή πόλη, θα συναντήσουν μια κωφάλαλη γυναίκα που κατηγορείται για φόνο. Τότε ο θίασος θα ανεβάσει παράσταση με θέμα το έγκλημα που διεπράχθη για να αποδείξει στους κατοίκους την αθωότητα της γυναίκας.