Film, navdihnjen z resničnimi dogodki, je izjemna zgodba o Agojie, bojevnicah (znane tudi kot Amazonke), ki so v zgodnjem 19. stoletju zaščitile afriško kraljestvo Dahomey (današnji Benin) s spretnostmi in energijo, kakršne še niste videli. Dogajanje sledi čustvenemu epskemu potovanju poveljnice Nanisce, med urjenjem naslednje generacije bojevnic in pripravami na boj proti sovražniku, ki je zasužnjil njihovo ljudstvo in je odločen uničiti njihov način življenja.

Manuela se po smrti 17-letnega sina Estebana, ki ga je od rojstva vzgajala kot samohranilka, preseli v Barcelono, kjer namerava poiskati sinovega odtujenega očeta. Ta se je vmes preimenoval v Lolo in je zdaj ženska. Manuela v novem mestu spozna pisano družbo novih prijateljic, ki so si v oporo v težkih časih. Spoprijatelji se s staro znanko, transspolno prostitutko Agrado, z redovnico Roso, ki nosi Lolinega otroka in je HIV-pozitivna, z gledališko divo Humo Rojo, ki igra Blanche Dubois v predstavi Tramvaj poželenje, in z zasvojenko Nino Cruz, Humino soigralko in ljubimko. Manuela se noče posloviti od materinske vloge in posvoji Rosinega otroka.

Madrid, 1980. 27-letni filmski režiser Enrique Goded, ki je svoji mladosti navkljub režiral že tri uspešnice, v časopisih išče navdih za svoj četrti film. Obišče ga privlačen bradati mladenič, ki trdi, da je njegov prijatelj iz šole Ignacio Rodriguez. Enrique se prijatelja dobro spominja, in ga v obiskovalcu ne prepozna. Res pa se nista videla že 16 let. Enrique se ne zaveda, da ima zgodbo za naslednji film pred nosom: Ignacio mu ponuja svojo črtico Obisk, ki govori o njunem otroštvom, šolskih letih, težavah z duhovniki, represiji, nogometnih tekmah … Pod pogojem, da v filmu prav Ignacio odigra glavno vlogo, vlogo transvestita Zahara …

Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.