Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil v rovnakom čase...
Chamtivý kúzelník Magribinets túži po zázračnej lampe, v ktorej sídli Džin, plniaci všetky priania jej majiteľa. Lampu však môže získať a z mesta Mŕtvych bezpečne vyniesť iba poctivý mladík Aladin, syn Ali-Al-Marufa z Bagdadu. Tomu však ide práve o hlavu. Nielenže sa odvážil pozrieť sa na princeznú Budhur, keď sa prešla mestom do kúpeľov, ale ešte mal aj tú drzosť osloviť ju a vyznať jej lásku. Magribinets ho v poslednej chvíli zachráni a chlapca presvedčí, aby sa vydal na nebezpečnú cestu a získal lampu, ktorá mu potom pomôže splniť jeho najväčšie prianie...
Kde bolo, tam bolo, žil kedysi starček, ktorý mal dobrú a pracovitú dcéru Nastenku, ale za druhú ženu si zobral zlú potvoru, ktorá spolu s rozmaznanou dcérou Marfušou, oboch týrala. A keďže Marfuša veľa krásy nepobrala, o to viac macocha nenávidí Nastenku. Premýšľa, ako sa jej zbaviť, až ju nakoniec jednej krutej zimy vyženie do lesa a dúfa, že tam zmrzne alebo ju zožerú vlci. V lese je našťastie starý dobrý čarodejník Mrázik, strážca zimného lesa, cár metelice a búrky, ktorý sa stará o zasnežené stromy. A keďže je spravodlivý, Nastenke pomôže a postará sa aj o ňu. V rovnakom čase, ale na inom mieste, sa do sveta vyberie silák Ivan. Premôže lúpežníkov, poradí si so zákernou Ježibabou, ale urazí Deduška hríbika, takže sa stane medveďom a musí konať dobré skutky, aby znovu získal späť svoju ľudskú podobu...
Rozprávka o partičke klamlivých čarodejníkov, ktorí sa rozhodnú premeniť malé deti na starcov. Ideš doľava - len les. Ideš doprava - tiež les. Ale keď vlezieš do stromu, je pred tebou čarodejný les! A tu bývam ja - zlý čarodejník, ktorý má spoločne so svojimi kamarátmi za úlohu vzbudzovať v ľuďoch ľstivosť a závisť. Ale pretože už sme starí a leniví, rozhodli sme sa omladnúť, aby sme nabrali nové sily a zase začali ľuďom poriadne škodiť. A pretože je na svete stále veľa detí, ktoré nadarmo strácajú čas, tak im ho odoberieme a vezmeme si ho pre seba! Naša staroba prejde na deti a stanú sa z nich starci namiesto nás. Stačí len povedať zaklínadlo...
Všetko, po čom Klára túži, je kľúč – jedinečný kľúč, ktorý otvorí skrinku so vzácnym darom od jej zosnulej matky. Zlatá niť, ktorú dostane od svojho krstného otca Drosselmeyera (Morgan Freeman), ju ku kľúču zavedie, lenže kľúč okamžite zmizne vo fantastickom a tajomnom paralelnom svete. Tam sa Klára stretne s vojakom-luskáčikom Filipom, myšacou armádou a regentmi, ktorí spravujú tri kráľovstvá: Krajinu snehu, Krajinu kvetov a Krajinu sladkostí. Klára a Filip musia prejsť zlovestným Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá vládkyňa (Helen Mirren), aby získali Klárin kľúč a vrátili harmóniu nestabilnému svetu.
Kde bolo tam bolo, bola dievčina. Chudobná no usilovná Hanka. Keď už trela s materou najväčšiu biedu, objavil sa zázračný škriatok Martinko Klingáč. Daroval jej takú moc, že všetky pradené vlny ktoré napriadla sa zmenili na zlaté nite. Mal len jednu podmienku. Aby sa stala jeho ženou. Príde si po ňu o rok a vezme si ju, iba ak by uhádla jeho meno! Vtedy sa jej vzdá. Povesť o bohatej a šikovnej Hanke sa rozletela po svete a čoskoro sa pytači začali len tak hrnúť. Hanka sa zaľúbila do mladého kráľa, ktorý si ju zobral na zámok. Pomaly prešiel rok a narodilo sa im dieťatko. No Hanka namiesto radosti, bola stále smutnejšia. Konečne vyjavila svoje tajomstvo mužovi. Nuž a ten jedného večera, keď bol na love, pristihol škriatka ako sa v lese raduje, vykrikuje svoje meno a teší sa, že si už čoskoro príde po Hanku. Mladý kráľ sa rýchlo ponáhľal do zámku a vyzradil Hanke, čo v lese počul. A tak, keď si Martinko Klingáč po ňu prišiel, odišiel veru s dlhým nosom.