Mickey Mouse este ucenicul unui vrajitor talentat care isi depaseste limitele. "Incoronarea primaverii" prezinta povestea evolutiei, de la animalele unicelulare pana la moartea dinozaurilor. "Dansul orelor" este un balet comic interpretat de struti, hipopotami, elefanti si aligatori. "Noapte pe muntele plesuv" si "Ave Maria" evoca lupta dintre lumina si intuneric, cand demonul noptii este alungat de inceputul unei noi zile.

Lorelei Lee este o frumoasă fată de spectacol logodită să se căsătorească cu bogatul Gus Esmond, spre dezaprobarea tatălui bogat al lui Gus, Esmond Sr., care crede că Lorelei este doar după banii lui. Când Lorelei pleacă într-o croazieră însoțită doar de cea mai bună prietenă a ei, Dorothy Shaw, Esmond Sr. îl angajează pe Ernie Malone, un detectiv privat, să o urmărească și să raporteze orice comportament îndoielnic care ar descalifica-o din căsătorie.