Porteris – super blogiukas, niekingas vagis ir trumparegis kompanionas. Pavogęs visus pinigus iš kasos jis niekingai pasisavina ir padavėjos arbatpinigius. Jis pasirenka pačius niekingiausius draugus: jo geriausias draugas ir žmona kaipmat susivienija prieš jį, ir mėgina jį nužudyti. Tačiau kol kas apie nepavykusią žmogžudystę žino tik pats Porteris, kuris įsiutęs ketina atkeršyti savo draugeliams ir atgauti savo pinigus.
Kriminalinės dramos personažų vardai yra pakeisti, bet visi ekrane rodomi įvykiai atspindi tikrus faktus, policijos pareigūnų surinktą medžiagą ir Kalifornijos aukščiausiojo teismo pateiktus duomenis. Pagrindinio herojaus prototipu tapo 1980-ųjų sausio 28-ąją gimęs narkomanas, aferistas ir žudikas Jamesas Jessie Hollywoodas, kuris yra laikomas vienu iš jauniausių asmenų, patekusių į FTB labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą. Jis beveik ketverius metus slapstėsi nuo teisėsaugos, sumaniai naudojosi padirbtais asmens dokumentus ir buvo suimtas tik 2005-ųjų pavasarį Brazilijoje. Šiuo metu jaunuolis laukia galutinio teismo sprendimo už 15-mečio berniuko Nicholaso Markowitzo nužudymą griežtai saugomame Kalifornijos kalėjime. Jeigu bus pripažintas kaltu, tai gali sulaukti įkalinimo iki gyvos galvos arba mirties bausmės.
Mafijos vadeiva Primo Sparazza (akt. Josephas Ruskinas) pažada apvalią sumelę už Badžio Izraelio, dar turinčio Tūzo pravardę (akt. Jeremy‘is Pivenas), galvą. Tūzas yra vieno Las Vegaso viešbučio scenos magas - mėgėjas, nusprendęs liudyti teisme prieš miesto mafiją. Federalinis tyrimų biuras, nujausdamas, jog gali pasinaudoti Tūzu, kad pričiuptų mafijos bosą, paskiria būsimajam liudytojui dviejų FTB agentų (akt. Ray‘us Liotta ir Ryanas Reynoldsas) apsaugą. Agentai nusprendžia, kad saugiausia vieta laukti yra viešbučio „Lake Tahoe“ apartamentai viršutiniame aukšte.
Ilgiausi pasaulyje geležinkelio bėgiai jungia Pekiną Kinijoje su Maskva Rusijoje. Sibiro ekspresas veža ne tik romantikus, nuotykių ieškotojus, įsimylėjėlius, paprastus vietos gyventojus, bet ir įvairaus plauko kontrabandininkus bei narkotikų gabentojus, vadinamus mulais. Nors traukinys nuolat atidžiai tikrinamas, tarp pareigūnų klesti korupcija, ir mafijos bosai tuo naudojasi. Šiame Sibiro ekspreso reise amerikiečių pora, Rojus ir Džesė, keliaudami iš Kinijos į Maskvą, įsivelia į heroino gabentojų istoriją. Žingsnis po žingsnio jie klimpsta vis giliau ir, atrodytų, išeities beveik nebelieka. Ar gelbėjant savo gyvybę galima ką nors nužudyti ir paskui tai nuslėpti? Ar galima su tokia našta toliau gyventi? Rojus ir Džesė besąlygiškai pasikliauja vienas kitu ir tęsia savo pavojingą, skausmingą ir išbandymų kupiną kelionę.