Umenie francúzskeho šansoniéra zobrazené prostredníctvom jeho piesní, vystúpení a ďalších archívnych materiálov... Ako dieťa talianskych prisťahovalcov nebol Yves Montand predurčený na slávu. Vo veku 11 rokov začal pracovať v továrni. Jeho fascinácia svetom muzikálov mu však ukázala cestu, ktorou sa nakoniec vydal. Na tejto ceste ho ovplyvnilo niekoľko žien - Édith Piaf, ktorá ho na začiatku kariéry naučila triky tohto remesla, potom Simone Signoret, jeho manželka a najväčšia fanúšička, a slávna Marilyn Monroe, s ktorou mal krátky románik na začiatku svojej americkej kariéry. Archívne materiály poskytujú aj pohľad na jeho turné po ZSSR a jeho interpretáciu klasických piesní "Chansonnette", "Bella Ciao" a "A Paris".

Na pozadí rozsiahleho zemetrasenia v Arménsku v roku 1988 sa stretávajú štyridsaťpäťročný Konstantin a dvadsaťročný Robert. Netušia však, že ich životy sú prepojené ešte jednou, osobnou tragédiou.