Charlie még újonc, amikor a Mexikót Texastól elválasztó határállomásra helyezik. Az ott állomásozó őröknek persze sok gondot okoznak az illegális bevándorlók, akik a nyomor elől menekülnek az Egyesült Államokba. Ráadásul a környék lakói a drog- és embercsempészetből próbálnak megélni.
Egy fekete férfi prostituált megmenti egy nő életét egy csapat rasszista rendőrtől, majd menekülnie kell, s a gettóban talál menedékre, ahol útját különös "pokoli arcok" segítik...