Priča prati osamnaest burnih godina koje su dovele do pada rimskog carstva. Kleopatra se sureće sa Julijem Cezarom i planira ga namamiti u svoj budoar kako bi inscenirala sjedinjenje sa Rimljanima i tako uspjela zadržaiti svoju poziciju u Egiptu. Kada Cezara smrtno rane u rimskom senatu, Kleopatra ostaje bez saveznika i Egipat je nezaštićen. Rimski general Marko Antonije priskoči joj u pomoć, a ona ga zavodi nadajući se da će tada on biti njen novi zaštitnik. Ali, zbog Kleopatrinog šarma, jedan izvanredan i dominantan general pretvara se u svoju suprotnost. Tijekom bitke kod Aktijuma, rimske trupe koje je predvodio Marko Antonije su poražene pa Kleopatra povlači svoje trupe, proklinjući Antonija i njegovu vojsku. S obzirom na to da je Egipat izložen opasnosti, Antonije i Kleopatra, nesretni ljubavnici, sureću se posljednji put dok neprijateljske trupe naviru.
Kad Njujorčanin John Kelso (John Cusack) dođe u Savannu kako bi napisao članak o elegantnoj i ekskluzivnoj božićnoj zabavi, nađe se u središtu senzacionalnog suđenja za ubojstvo svome domaćinu Jimu Williamsu (Kevin Spacey). Odlučan da napiše knjigu o ubojstvu Williamova mlađega naprasitog ljubavnika (Jude Law), Kelso se susreće s egzotičnim lokalnim stanovnicima. Između ostalog, ovdje su bivši odvjetnik koji je postao lutajući skvoter, vudu-svećenica i napadni transvestit Lady Chablis (glumi samu sebe).