نینا سیرز دختری است که همه دوران کودکی و نوجوانی خود را به فراگیری و تمرین رقص باله گذرانده‌است. نینا به عنوان یک بالرین حرفه‌ای و ستاره یک شرکت معتبر، در تلاش برای به‌دست آوردن نقش اول باله معروف دریاچه قو اثر چایکوفسکی است. اما مدیر شرکت و طراح رقص‌های این باله، که در مورد توانایی نینا برای این بازی در دو نقش قوی سفید و معصوم و قوی سیاه اغواگر، مطمئن نیست، قابلیت‌های او را زیر سئوال می‌برد.

یک نوجوان فراری که توسط مردی متوهم به دام افتاده است، برای فرار وانمود می‌کند که دخترش است.

پس از سقوط یک شی عجیب از آسمان به یک مزرعه که منجر به مرگ پدر خانواده می‌شود، خواهر و برادری به نام‌های اوج و امرالد تلاش می‌کنند تا شواهدی مبنی بر وجود یک شی پرنده ناشناس که بر روی رفتار انسان‌ها و حیوانات تاثیر می‌گذارد، پیدا کرده و…