האיזון בין עולם הקסם ועולם ההיגיון הופר, וכעת על אחד מהם לפנות את מקומו ולתת לשני להשתלט על מפת ההיסטוריה. אולם, אומאדון, הקוסם האדום, אחד מארבעת האחים הקוסמים, אינו מוכן לתת את כוחו לעולם ההיגיון. תכניתו היא להסיט את ההיגיון כנגד האדם, ולהורסו, ואז לשלוט בשארית הפליטה בעזרת כוחותיו האפלים. קארוליינוס, הקוסם הירוק, מארגן משלחת מסע שתצא לארצו של אומאדון ותסכל את תוכניותיו האפלות. בקרב האחרון ייקבע מי יגבר: ההיגיון או הקסם, כיוון שבראש המשלחת להצלת האנושות ועולם הקסם עומד לו מדען.
בלתזאר בלייק הוא מכשף רב עוצמה במנהטן של ימינו, המנסה להגן על העיר מפני אויבו המושבע, המכשף הרשע מקסים הורבאת'. בלתזאר אינו יכול להביס את הרובאת' לבדו, והוא מגייס את דייב סטאטלר כשולייה. למרות שדייב אינו שש לקבל על עצמו את התפקיד, בלתזאר אינו מוכן לקבל 'לא' כתשובה, שכן הוא רואה בצעיר פוטנציאל רב בתחום הכשפים. המכשף מעביר את שולייתו החדשה קורס מזורז באמנות הכישוף, ויחד, הזוג המוזר מאחד כוחות כנגד אחד הנבלים האכזריים ביותר בכל הזמנים. דייב יאלץ לגייס את כל האומץ שיוכל למצוא בתוכו כדי לשרוד את האימון המפרך, להציל את העיר ולהשיג את הנערה בעודו הופך ל-"שוליית המכשף".
מיליונר תמהוני ונכדיו מסתבכים בצרות עם כמה גמדי יער שמחפשים אחר שבטם. בזמן שהוא עוזר להם, חשוד המיליונר שהוא משוגע כי הוא רואה גמדים!